חבילה בסיסית
בדיקת ביטוחים שתעשה לכם סדר- האם אתם משלמים על ביטוחים כפולים?
האם ההנחות שלכם בביטוח נגמרו ואפשר לחדש אותן? האם תנאי הפוליסה שלכם מתאימים לצורך שלכם?

חבילה מתקדמת
יעול תיק הביטוח, תכנון פנסיוני ויעוץ פיננסי.

בדיקה זו חשובה לכל אדם, על מנת שיוכל ליעל את מצבו הכלכלי וההגנה הביטוחית שלו – בהווה ובעתיד.

בדיקת תיק הביטוח, ובנוסף- בדיקת עומק של החסכונות שלכם – הזמנת מידע מהמסלקה הפנסיונית, הורדת המידע לתוכנת האלמגור ( תוכנה ליועצים פיננסיים) ובדיקת  DNA    של הפנסיה, קרן השתלמות, קופות גמל ו/או ביטוח המנהלים שיש לכם. הבדיקה מראה מה המצב היום- מבחינת דמי ניהול, מסלול השקעה, מסלול ביטוחי , הפקדות שוטפות – ומה צפויה להיות הקצבה החודשית שלכם בגיל הפרישה - ומה יקרה אם ישתנו מרכיבים שונים?

חבילה זו כוללת גם את סקירת ה win win win – תהליך הסוקר עשרות כיווני שיפור של הביטוחים השונים של יחיד ומשפחתו.

ינתן דו"ח מסודר של ההמלצות ליעול תיק החיסכון והביטוחים למשפחה.
מעוניינים בפרטים נוספים? השאירו פרטיכם בטופס מטה ⇓

חבילת פרמיום
יעול תיק הביטוח, תכנון פנסיוני ויעוץ פיננסי, ליווי ותכנון חיסכון לילדים.

בדיקה זו חשובה לכל אדם, על מנת שיוכל ליעל את מצבו הכלכלי וההגנה הביטוחית שלו – בהווה ובעתיד.

בדיקת תיק הביטוח, ובנוסף- בדיקת עומק של החסכונות שלכם – הזמנת מידע מהמסלקה הפנסיונית, הורדת המידע לתוכנת האלמגור ( תוכנה ליועצים פיננסיים) ובדיקת  DNA    של הפנסיה, קרן השתלמות, קופות גמל ו/או ביטוח המנהלים שיש לכם. הבדיקה מראה מה המצב היום- מבחינת דמי ניהול, מסלול השקעה, מסלול ביטוחי , הפקדות שוטפות – ומה צפויה להיות הקצבה החודשית שלכם בגיל הפרישה - ומה יקרה אם ישתנו מרכיבים שונים?

חבילה זו כוללת גם את סקירת ה win win win – תהליך הסוקר עשרות כיווני שיפור של הביטוחים השונים של יחיד ומשפחתו.

בדיקת ביטוחים, בדיקת עומק של חסכונות פנסיוניים סקירת ביטוחים בשיטת ה win win win תכנון חסכון לילדים לפי התאמה אישית ליכולת ולצורך של המשפחה.

ליווי צמוד- בדיקות עומק ללא תוספת עלות- המבוטח יקבל זיכוי לשתי בדיקות עומק נוספות,הן של הביטוחים והן של החיסכון הפנסיוני והן של החיסכון הנזיל, אחת לאחר חצי שנה מיום תחילת התהליך ואחת לאחת שנה , וזאת על מנת שיוכל לעקוב אחר יעול תיק הביטוח בצורה מיטבית, ויוכל לעדכן שינויים בעת הצורך.  אחריות הפניה- על המבוטח, אחריות הביצוע- עלינו.

מעוניינים בפרטים נוספים? השאירו פרטיכם בטופס מטה ⇓